#SaludYEstabilidadFinanciera Empresas con Valor. Empresas establecidas y financieramente estables con un historial de rentabilidad y sólida gestión financiera.
🏭 #LiderazgoEnLaIndustria Ventaja Competitiva. La empresa debe ser líder o un actor prominente en su sector, proporcionando una amplia visión económica.
🌐 #RelevanciaParaLaEconomía. Actualidad. Las empresas deben tener un impacto significativo en el panorama económico de EE. UU., reflejando las tendencias generales de la economía.
💹 #Liquidez Las acciones seleccionadas deben ser activamente comercializadas y tener suficiente liquidez para permitir una representación significativa del precio.
📜 #SignificadoHistórico. Dejar correr beneficios, cortar pérdidas. El DJIA valora la continuidad y la estabilidad, prefiriendo empresas con una larga historia y reputación de innovación y crecimiento.
🔀 #Diversificación Para mantener una representación equilibrada, el DJIA evita la sobreconcentración en cualquier industria individual.
📊 #ConsideraciónDelPrecioDeLasAcciones Tendencial. El precio de las acciones influye en los cálculos del DJIA. Un precio de acción alto puede hacer una empresa más atractiva para la inclusión.
🌟 Los #Criterios_de_Selección del #Dow_Jones: Una Joya en la Inversión. Como podéis ver, los criterios de selección para que una empresa cotice en el índice del Dow Jones estadounidense son una auténtica joya de la selección de empresas que cumplen con todos los criterios deseados a la hora de invertir.
🔄 #GestiónPasivaVsActiva En realidad, se puede llamar gestión pasiva, pero no es para nada pasiva, pasiva es la que hacen los fondos basura comprando ETFs indexados y cargando más de un 2% al año por ello.
📊 El Enfoque de un Gestor ExperimentadoComo gestor hace mucho tiempo que me di cuenta de que mi pelea no está en batir a los índices, que como podéis ver tienen unos criterios de selección de empresas que ya me gustarían a mí y al 99% de gestores activos, sino en intentar mejorar el ratio rentabilidad/riesgo añadiendo estrategias o activos descorrelacionados que bajen la volatilidad de la cartera.
📈 #ApalancamientoFinanciero y #Derivados Esto se puede hacer gracias al apalancamiento financiero que proporcionan los derivados, pero que, como la pólvora, tienen que estar en buenas manos para no causar un daño irreparable.
🔍 #FondosBasura y la Batalla contra los Índices Los fondos basura nunca podrán batir a un índice como el Dow Jones porque ya parten como mínimo con un lastre anual del -2%, puede parecer poco, pero a largo plazo es la diferencia entre la excelencia y la mediocridad.
Por eso os recomiendo que a la hora de invertir miréis muy bien los gastos corrientes del fondo o ETF que compréis, dado que esto puede ser crítico a largo plazo.
¿Opiniones a favor? ¿En contra? 🙄
Gracias, un saludo
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