Salida de la mismísima cena de Nochebuena, está compuesta por las siguientes empresas, a partes iguales:
1. Tesla
2. Taiwan Semiconductor Manufacturing
3. Amazon
4. Disney
5. Autozone Inc.
6. Telefónica
El pasado de esta cartera desde julio de 2010 (cuando empezó a cotizar Tesla) es impresionante con un +27.9% anual compuesto. Ha batido al S&P 500 durante este tiempo con una diferencia de un +13.1% anual. Casi nada.
Además, la ha superado también en ratio de Sharpe, alcanzando un impresionante 1.15 frente al también destacable 0.95 del S&P500.
Eso sí, la mayor caída desde máximos de esta cartera fue superior, alcanzando un -31% en 2022, frente al -24% del S&P500. Algo lógico, teniendo en cuenta que se trata de una cartera con mayor volatilidad (22.7% vs 14.4%), debido a su menor diversificación.
Conclusión inicial: La cartera cuñado es digna de un fondo de 5 estrellas Morningstar... al menos hasta el 31 de diciembre de 2024.
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La gran pregunta
¿Será capaz de mantener estos números en el futuro?
¿O habremos caído en el conocido sesgo del superviviente, seleccionando empresas que lo han hecho muy bien durante los últimos años y están de moda sin tener en cuenta aquellas que han desaparecido?
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Desafío 2025
¿Podrá esta cartera batir al S&P500 o a una cartera de riesgo 10 compuesta por:
1. S&P500: 54%
2. Renta variable del resto del mundo desarrollado: 20%
3. Renta variable emergente: 6%
4. Oro: 20%
¿Qué cartera de las 3 será la ganadora en 2025? Puedes votar o si quieres que incluya alguna otra empresa en la cartera cuñado pónmelo en los comentarios.
La iré actualizando a lo largo del año para ver cuál es la ganadora!
Gracias, un saludo
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